Как digital-проекту не терять заявки
Разбираем, как связать сайт, CRM и аналитику, чтобы заявки не исчезали между отделами.
Читать статьюTradeCDB: личный кабинет с ролями и crypto-интеграцией
Заказчик
О нашем клиенте
TradeCDB — международная инвестиционная компания, предоставляющая клиентам решения в области инвестиций, торговли на биржах и работы с криптовалютными активами. Компания обслуживает институциональных инвесторов по всему миру.
О задаче
Перед нами
стояла задача
Нужно было создать личный кабинет, через который можно регулярно и удобно отслеживать финансовые показатели и вести финансовый учёт для внутренних клиентов компании. При этом кабинет должен был поддерживать несколько ролей — администратора, менеджера и клиента — с разным уровнем доступа, а данные — синхронизироваться с несколькими криптовалютными и финансовыми биржами через API.
Что сделали
Собрали решение
под задачи бизнеса
- 01Реализовали мультивалютные счета (GBP, EUR) с раздельными балансами
- 02Добавили раздел Custody для хранения активов клиента
- 03Сделали отдельный раздел Crypto account
- 04Добавили раздел с документами клиента
- 05Реализовали историю транзакций с датой, отправителем/получателем и разбивкой на приход/расход
Результат
Результат проекта,
который у нас получился
- Инвестиционная компания получила личный кабинет с чётким разделением ролей — для админа, менеджера и клиента
- Финансовые показатели отслеживаются регулярно и удобно, в одном интерфейсе
- Данные синхронизированы с несколькими криптовалютными и финансовыми биржами через API
WordPressЛичный кабинетAPI-интеграцииКриптовалютыUX/UI
Личные кабинеты для клиентов и партнеровОбсудить проектСделаем расчёт,доработаем ТЗ,дадим рекомендации — бесплатно
Блог
Читай полезныематериалы о digital–индустрии
4+интересных статейиз мира диджитал индустрии
Что должно быть в техническом задании
Короткий чеклист для проекта, который помогает команде быстрее оценить сроки и риски.
Читать статьюЧто проверить на сайте перед запуском
Короткий чеклист перед запуском: формы, мобильная версия, аналитика и основные сценарии клиента.
Читать статьюКогда бизнесу нужен личный кабинет
Разбираем, какие процессы стоит перенести в личный кабинет, чтобы клиентам и команде было проще работать.
Читать статьюКейсы
Другие наши проекты, которые решилиреальные задачи бизнеса
01
Тип проектаNode.js
Fr-Vneshka
Kwork давно устарел, а альтернативы либо копируют его один в один, либо не выдерживают нагрузку. Fr-Vneshka.com — платформа, построенная с нуля так, чтобы удобство и запас прочности были заложены с первого дня.
NestJSReact
Детали кейса
02
Тип проектаCRM
Robux Management Panel
Когда заявки, балансы и операторы разбросаны по разным местам, спорные ситуации решаются медленно. Robux Management Panel собрала всё это в один интерфейс — с прозрачными статусами и полным аудитом действий.
DashboardРоли и доступы
Детали кейса